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Versione 2.3.1
Selezione del Cliente, impostazione data e tipo di documento
Per impostare il cliente o destinatario della fattura è sufficiente selezionarlo dal "combo" posto a fianco al testo "Destinatario".
In alternativa, o se non ricordiamo il codice ma solo il nome o una parte di esso, possiamo fare doppio clic sul campo Denominazione. Si visualizzerà un nuovo campo grigio su cui possiamo scrivere il nome del cliente parzialmente.
Dopo aver selezionato il cliente facciamo Clic sul bottone "Conferma"
Verrà impostato automaticamente il numero della fattura (che può essere modificato, forzando), la data e il tipo di documento come "Fattura".
Facendo Clic sui combo della data possiamo variare l'intervallo di tempo entro cui il programma deve analizzare i DDT per la stesura della fattura.
Facendo Clic sul combo del "tipo di documento" possiamo variare la tipologia, ad. es. "Fattura accompagnatoria", ecc
Ogni DDT ha un contrassegno di riconoscimento che ne permette la fatturazione differenziata.
Il contrassegno predefinito viene impostato nel Setup del programma ed è, per definizione, l'asterisco "*".
Cambiando il tipo di contrassegno si definisce quali DDT devono essere fatturati per quel cliente nel periodo di tempo impostato.
Dopo aver impostato tutti questi parametri facciamo Clic su "Avanti" per avviare la procedura.
Attraverso il controllo dei movimenti possiamo verificare che tutte le voci presenti nelle Bolle o DDT da fatturare per questo cliente e nel periodo specificato con il contrassegno definito, siano presenti nella fattura che andiamo a creare.
Dopo aver verificato la correttezza dei dati possiamo andare avanti facendo clic sul bottone "Conferma e prosegui".
Attenzione: A questo punto abbiamo registrato la nostra fattura, perciò se vogliamo annullare l'operazione dobbiamo ricordarci di andare nello scorrimento delle fatture e cancellare l'ultima inserita (ovvero questa fattura non terminata)
Sotto abbiamo la schermata riepilogativa di come verrà definito il corpo della fattura, le voci inserite e le relazioni ai DDT.
Questo è un ulteriore controllo che ci permette di verificare in maniera più immediata la esattezza della nostra fattura
Nel dettaglio fattura è riportato a sinistra il riepilogo del destinatario del documento, a destra il riepilogo della fattura con i dati relativi alla modalità di pagamento prelevati dall'anagrafica, le date di scadenza dei pagamenti calcolati automaticamente dal programma in base ai parametri prelevati in anagrafica e gli "spunti" o "flag" relativi alla stampa delle date di pagamento. Sono inoltre presenti i dati della banca di appoggio del cliente, l'ABI e il CAB sempre prelevati dall'anagrafica.
A concludere i dati relativi a imponibile, IVA, spese e sconto finale.
Se vogliamo stampare le date relative alle scadenze di pagamento dobbiamo "flaggare" il quadratino posto al fianco della data.
Se vogliamo inserire Costi di lavorazione o Spese imponibili aggiuntive (con IVA al 20%) dobbiamo inserirle nei relativi campi e, rispettivamente, campo "Costi di lavorazione" e "Spese imponibili".
Le spese non imponibili o esenti IVA vanno
inserite nel campo "Spese es. IVA" al fianco del quale possiamo inserire la
dicitura relativa al titolo di esenzione.
E' possibile impostare uno sconto finale sull'imponibile totale della fattura inserendolo nel campo "Sconto finale".
Lo sconto finale non influisce sulle spese non imponibili esenti IVA.
NOTE IN FATTURA:
In basso alla finestra possono essere selezionate le note da porre al piede della fattura attraverso i "combo". Se sono stati inseriti i dati in setup, è possibile scegliere la nota da inserire: il primo "combo" comanda i secondi, nel senso che, modificando il primo gli altri due riportano le note relative al primo. Variando invece il secondo e i terzo "combo" il primo non varia. In questo modo è possibile sia inserire una nota precisa come definita da setup, sia una nota composita.
I campi delle note possono anche essere modificate manualmente.
L'ultima pagina relativa alla stampa del documento riporta un secondo riepilogo specifico per gli importi della fattura e i bottoni per l'inserimento dei dati in scadenzario, l'inserimento di una nuova fattura e la stampa del documento appena creato.
Prima di stampare il documento appena creato ricordiamo che le voci da stampare in fattura possono essere impostate in setup ed essere modificate "al volo" in fase di stampa fattura dal modulo "Scorre fatture".
In questo momento possiamo impostare il numero delle copie di stampa, ma non siamo costretti a stampare il documento appena creato - possiamo farlo successivamente da "Scorre fatture".
© DELTA Informatica s.a.s. 2005